Unifique compra a gaúcha Guaíba Telecomunicações
20 mil acessos formaram um montante de R$60,93 Milhões
O provedor de internet catarinense Unifique comprou a gaúcha Guaíba Telecomunicações em um negócio avaliado em R$ 60,93 milhões. A Guaíba presta serviços de internet e possui 20 mil acessos nas cidades de Porto Alegre (zona sul), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana.
Unifique tem suas BDR negociadas na B3(Bovespa) FIQE3. O Anúncio foi feito como fato relevante no dia 27/12/2021.
A Unifique tem presença maciça em Santa Catarina, além de operações menores no Rio Grande do Sul e no Paraná. Esta transação faz parte da sua estratégia de crescimento no mercado gaúcho. A compra da Guaíba representa 40% da sua base no Estado.
A Guaíba tem 82% dos acessos de internet feitos via redes de fibra ótica, enquanto os 18% restantes são por rádio. A tecnologia é similar à da Unifique e demanda um volume baixo de investimentos para atualização.
Transação
O valor da empresa Guaiba Telecomunicações (enterprise value) foi apontado em R$ 60,93 milhões, dos quais R$ 13,44 milhões em dívida líquida a ser assumida pela Unifique e R$ 47,49 milhões de preço base de aquisição (equity value).
Esta fatia de R$ 47,49 milhões terá como forma de pagamento um valor inicial de 20%, e os 80% restantes serão pagos em parcelas mensais e consecutivas divididas em três tranches.
O montante será pago com um valor inicial de 20% do total e os 80% pagos em em parcelas mensais e consecutivas divididas em 3 tranches: 1ª) parcelas de 1 a 12 sem correção; 2ª) parcelas 13 à 24 corrigidas pelo CDI a partir do 1º aniversário do contrato; 3ª) parcelas 25 à 36 corrigidas pelo CDI a partir do 2º aniversário do contrato.
O preço base de aquisição está sujeito a determinados ajustes decorrentes da transferência de aproximadamente 20 mil acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização assumidas.
O contrato também prevê cláusula de ajuste do preço base (earnout) condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do 12º e 24º mês a partir da data de aquisição. O pagamento do earnout será diluído nas parcelas restantes do pagamento do preço base de aquisição.
